อิตาลีแต่งตั้งวาณิชธนกิจ เตรียมออกพันธบัตรสกุลดอลลาร์ 3 รุ่น

กระทรวงการคลังอิตาลีประกาศในวันนี้ว่า ได้แต่งตั้งกลุ่มสถาบันการเงินเพื่อบริหารจัดการการเสนอขายพันธบัตรรัฐบาลชุดใหม่ที่ระบุเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะแบ่งการเสนอขายออกเป็น 3 รุ่นอายุ ผ่านกระบวนการขายในวงจำกัด (Syndication)

รายละเอียดการเสนอขาย

ตามแถลงการณ์ของกระทรวงการคลัง พันธบัตรชุดใหม่นี้จะแบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุ (three-tranche) โดยมีกำหนดวันครบกำหนดไถ่ถอนที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่หลากหลาย

• รุ่นที่ 1: ครบกำหนดไถ่ถอน 14 กรกฎาคม 2031
• รุ่นที่ 2: ครบกำหนดไถ่ถอน 14 กรกฎาคม 2036
• รุ่นที่ 3: ครบกำหนดไถ่ถอน 14 กรกฎาคม 2056

การออกพันธบัตรจะมีขึ้น "ในอนาคตอันใกล้" โดยช่วงเวลาที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสำหรับการระดมทุนขนาดใหญ่

Ad

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและนัยสำคัญต่อตลาด

กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้สถาบันการเงินชั้นนำของโลก 4 แห่ง ได้แก่ BofA, Citigroup, Goldman Sachs และ Morgan Stanley เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม (bookrunners) สำหรับธุรกรรมในครั้งนี้

การที่อิตาลี ซึ่งเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของยูโรโซน เลือกที่จะระดมทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการกระจายแหล่งเงินทุนและเข้าถึงฐานนักลงทุนในตลาดโลกที่กว้างขึ้น นักลงทุนในตลาดตราสารหนี้จะจับตาดูการเสนอขายครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเชื่อมั่นและความต้องการของนักลงทุนต่างชาติต่อตราสารหนี้ของอิตาลี