Story
Intel และ AMD เจรจาข้อตกลงระยะยาวกับลูกค้าจีน หลังราคา CPU เซิร์ฟเวอร์พุ่งสูง
Summary
Intel และ AMD กำลังเจรจาข้อตกลงซื้อขาย CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ระยะยาวกับลูกค้าในจีน เพื่อล็อคปริมาณการสั่งซื้อ ท่ามกลางภาวะอุปทานตึงตัวและราคาที่พุ่งสูงขึ้นจากกระแสความต้องการด้าน AI
Intel และ Advanced Micro Devices (AMD) สองยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตชิปจากสหรัฐฯ กำลังเจรจาทำข้อตกลงการสั่งซื้อหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ในระยะยาวกับลูกค้าในประเทศจีน ท่ามกลางราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อ้างอิงจากแหล่งข่าวสองรายที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้
การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบในวงกว้างจากกระแสความนิยมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งส่งผลให้ความต้องการไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชิปประมวลผล AI (GPU) แต่ยังขยายไปยังชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น หน่วยความจำ อุปกรณ์เครือข่าย และ CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ ทำให้อำนาจการต่อรองตกอยู่ในมือของซัพพลายเออร์มากขึ้น
อุปทานตึงตัวดันราคาพุ่ง
ศูนย์ข้อมูล AI ไม่เพียงต้องการหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) จำนวนมาก แต่ยังต้องใช้ CPU เพื่อรองรับการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ การจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย และภาระงานด้านการอนุมาน (inference) ซึ่งส่งผลให้อุปทาน CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์เริ่มตึงตัว
แหล่งข่าวระบุว่า ราคา CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ในจีนยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์บางรุ่นมีราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และผลิตภัณฑ์ CPU บางรายการมีราคาเพิ่มขึ้นกว่า 40% ในจีนนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา สถานการณ์นี้อาจส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นและทำให้การขยายบริการ AI ของผู้ให้บริการคลาวด์และบริษัทอินเทอร์เน็ตในจีนชะลอตัวลง
เปลี่ยนสู่สัญญาระยะยาวเพื่อล็อคปริมาณ
Adข้อตกลงที่กำลังเจรจากันอยู่นี้ โดยทั่วไปจะเน้นไปที่การล็อคปริมาณการสั่งซื้อ แต่ไม่ได้กำหนดราคาที่แน่นอน สัญญาส่วนใหญ่ครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 1 ปี แม้ว่าผู้ผลิตทั้งสองรายจะมีการหารือเกี่ยวกับข้อตกลงระยะยาว 2 ปีขึ้นไปกับลูกค้าบางรายก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงนี้คล้ายคลึงกับแนวโน้มในตลาดชิปหน่วยความจำ ซึ่งภาวะขาดแคลนที่ขับเคลื่อนโดย AI ได้ผลักดันให้ผู้ซื้อหันไปทำข้อตกลงจัดหาระยะยาวมากขึ้น ก่อนหน้านี้สำนักข่าวรอยเตอร์เคยรายงานว่า Intel และ AMD ได้แจ้งให้ลูกค้าชาวจีนทราบถึงระยะเวลารอคอยที่ยาวนานสำหรับ CPU เซิร์ฟเวอร์ โดยผลิตภัณฑ์บางตัวของ Intel อาจต้องรอนานถึง 6 เดือน
มุมมองจากผู้ผลิตชิป
Intel เคยระบุกับนักวิเคราะห์เมื่อเดือนเมษายนว่าความต้องการยังคงสูงกว่าอุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ CPU เซิร์ฟเวอร์ในตระกูล Xeon ขณะที่ AMD ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ตลาด CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์เป็นมากกว่า 1.2 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยอ้างถึงความต้องการที่แข็งแกร่งซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระงานด้าน AI
ประเทศจีนถือเป็นหนึ่งในตลาดเซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลระดับชาติอย่างรวดเร็ว แม้ว่าผู้ซื้อชาวจีนจะเผชิญกับข้อจำกัดของสหรัฐฯ ในการเข้าถึง GPU สำหรับ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด แต่การแข่งขันเพื่อแย่งชิงโปรเซสเซอร์อย่าง CPU ยังคงรุนแรง
Read next
More on หุ้น
หุ้น Sumitomo Electric พุ่งขึ้น 6% หลังทำข้อตกลงซื้อสายเคเบิล Meta Transatlantic
หุ้นของบริษัทผู้ผลิตสายเคเบิลสัญชาติญี่ปุ่นพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ หลังจากประกาศความร่วมมือกับ Meta และ NEC เพื่อจัดหาใยแก้วนำแสงขั้นสูงสำหรับสายเคเบิลใต้น้ำความจุสูงสายใหม่ที่จะเชื่อมระหว่างสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส
ราคาหุ้นแร่หายากร่วงลงหลังสหรัฐฯ-จีนขยายเวลาหยุดยิง แม้ความเสี่ยงด้านอุปทานจะยังคงอยู่
หุ้นของผู้ผลิตแร่หายากที่ไม่ใช่ของจีนร่วงลงหลังจากมีการขยายเวลาสงบศึกทางการค้ากับปักกิ่ง เนื่องจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่รับรู้ได้ลดลง อย่างไรก็ตาม การควบคุมการส่งออกของจีนที่ยังคงดำเนินอยู่และข้อกำหนดด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง ชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง
หุ้น Qualcomm พุ่งขึ้นกว่า 18% ในเดือนกันยายน จากการเติบโตในธุรกิจ AI และยานยนต์
ราคาหุ้นของ Qualcomm (QCOM) พุ่งขึ้นมากกว่า 18% ในเดือนนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการประกาศเปิดตัวโปรเซสเซอร์ AI บนอุปกรณ์รุ่นใหม่ และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจยานยนต์
สหรัฐฯ และจีนขยายเวลาหยุดการค้าชั่วคราวไปจนถึงเดือนมกราคม ขณะที่สี จิ้นผิง เดินทางถึงกรุงวอชิงตัน
สหรัฐอเมริกาและจีนตกลงที่จะขยายเวลาการหยุดยิงทางการค้าออกไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม ซึ่งเป็นพัฒนาการสำคัญในขณะที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนเริ่มการเยือนอย่างเป็นทางการเพื่อพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ การประชุมสุดยอดคาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ แม้ว่าความก้าวหน้าครั้งสำคัญในประเด็นอื่นๆ ยังคงไม่น่าเป็นไปได้