หุ้นพลังงานพุ่งแรง นำตลาดหมุนเวียนเงินทุนออกจากกลุ่มเทคโนโลยี

ตลาดหุ้นกำลังเผชิญกับการหมุนเวียนกลุ่มลงทุน (sector rotation) ครั้งสำคัญ โดยนักลงทุนได้เทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีมูลค่าสูง และโยกย้ายเงินทุนไปยังภาคส่วนที่ปลอดภัยกว่า (defensive sectors) โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน ท่ามกลางความเชื่อมั่นของตลาดที่เปราะบางจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

เงินทุนไหลเข้าหุ้นพลังงาน ท่ามกลางความไม่แน่นอน

ข้อมูลจาก Investing.com ชี้ให้เห็นว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานหลายบริษัทมีการปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นในเดือนกรกฎาคม สะท้อนให้เห็นถึงการย้ายเงินทุนของสถาบันการเงินออกจากหุ้นเติบโต (growth stocks) ที่ราคาสูง ไปยังหุ้นคุณค่า (value stocks) ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

หุ้นพลังงานที่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนกรกฎาคม ได้แก่:

• PBF Energy (NYSE:PBF): +26.75%
• HF Sinclair (NYSE:DINO): +19.68%
• Dorian LPG (NYSE:LPG): +17.50%
• SM Energy (NYSE:SM): +17.41%
• Delek US Energy (NYSE:DK): +15.90%

ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่แบบจำลอง AI ของ Investing.com ได้คัดเลือกหุ้นเหล่านี้ ราคาหุ้น Delek US Energy และ PBF Energy ได้ปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า 63% และ 46% ตามลำดับ

อานิสงส์กระจายสู่กลุ่มการเงินและอุตสาหกรรม

Ad

การปรับตัวขึ้นของราคาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มพลังงาน แต่ยังขยายวงกว้างไปยังภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับพอร์ตการลงทุนในวงกว้างของนักลงทุน โดยหุ้นในกลุ่มการเงิน อุตสาหกรรม และการแพทย์ ก็ได้รับอานิสงส์เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น หุ้น Lincoln National (NYSE:LNC) ในกลุ่มการเงินปรับตัวขึ้น +20.94% ขณะที่ TriNet Group (NYSE:TNET) และ Inspire Medical Systems (NYSE:INSP) ปรับตัวขึ้น +13.69% และ +13.37% ตามลำดับในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียว

เจาะลึกปัจจัยหนุน HF Sinclair

หนึ่งในหุ้นที่น่าจับตาคือ HF Sinclair (DINO) ซึ่งเป็นบริษัทโรงกลั่นน้ำมันดิบ โดยแบบจำลองของ Investing.com ได้ระบุถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งหลายประการก่อนที่ราคาจะปรับตัวขึ้น

• โมเมนตัมแข็งแกร่งและโอกาสเติบโต: ราคาหุ้นให้ผลตอบแทนเกือบ 101% ในรอบปีที่ผ่านมา และแบบจำลอง Fair Value ยังคงชี้ถึงโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไป
• มูลค่าพื้นฐานน่าสนใจ: ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E ratio) เพียงประมาณ 11 เท่า ซึ่งถือว่าน่าดึงดูดเมื่อเทียบกับศักยภาพในการทำกำไรระยะยาว
• กำไรเติบโตโดดเด่น: รายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาส 1 ที่ 0.69 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เกือบ 900%
• อัตราปันผลจูงใจ: บริษัทมีอัตราเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) ที่แข็งแกร่งประมาณ 2.9% ซึ่งช่วยสร้างผลตอบแทนและป้องกันความเสี่ยงด้านขาลงให้กับนักลงทุน