Csquare จัดสรรหุ้น IPO น้อยกว่าที่นักลงทุนร้องขอ หลังผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าซื้อเกือบ 25%

Csquare Inc. ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ได้จัดสรรหุ้นในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ให้แก่นักลงทุนสถาบันในจำนวนที่น้อยกว่าที่ได้แสดงความจำนงเข้ามา เนื่องจากบริษัทในเครือของ Brookfield Corp. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้ตกลงเข้าซื้อหุ้นเกือบหนึ่งในสี่ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด

การกระจายหุ้นกระจุกตัวสูง

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า การเสนอขายหุ้น IPO ของ Csquare ในครั้งนี้มีการกระจุกตัวอย่างมากในกลุ่มกองทุนรวมและนักลงทุนที่เน้นการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) โดยข้อมูลระบุว่าการจัดสรรหุ้นมีความเข้มข้นสูงในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย

• นักลงทุนรายใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรก ได้รับการจัดสรรหุ้นไปมากกว่า 60% ของหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด
• นักลงทุนรายใหญ่ที่สุด 15 อันดับแรก ได้รับการจัดสรรหุ้นรวมกันถึง 95%

การกระจุกตัวในระดับสูงนี้บ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำ แต่ในขณะเดียวกันก็จำกัดปริมาณหุ้นที่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้ในช่วงเปิดตลาด

Ad

ภาพรวมการเสนอขาย IPO

Csquare ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 50 ล้านหุ้น ที่ราคา 21.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้น 1.05 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของบริษัทมีกำหนดจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ในวันพฤหัสบดี ภายใต้สัญลักษณ์ "CSQR"

สำหรับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriters) ในดีลนี้ ประกอบด้วยสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง เช่น Morgan Stanley, Toronto-Dominion Bank, Wells Fargo & Co., Bank of America Corp., Bank of Montreal และ Bank of Nova Scotia