CSB Financial ระดมทุน 13.8 ล้านดอลลาร์ หลังเสร็จสิ้น IPO เตรียมเข้าเทรดในตลาด OTCQB

CSB Financial Inc. ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ Community Savings Bank ในเมืองเบเธล รัฐโอไฮโอ ได้เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) แล้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแปลงสภาพธนาคารจากองค์กรรูปแบบสหกรณ์มาเป็นบริษัทมหาชน การระดมทุนครั้งนี้สร้างเม็ดเงินขั้นต้นได้ประมาณ 13.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

ในการทำ IPO ครั้งนี้ บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 1,375,435 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 ดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการจองซื้อ (subscription offering) โดยตัวเลขดังกล่าวรวมถึงการขายหุ้นจำนวน 112,235 หุ้นให้แก่แผนการถือหุ้นของพนักงาน (ESOP) ของธนาคารด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกหุ้นเพิ่มเติมอีก 27,500 หุ้นให้กับมูลนิธิ Community Savings Bank Foundation, Inc. ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทอยู่ที่ 1,402,935 หุ้น

การเข้าซื้อขายในตลาดและข้อมูลสำหรับนักลงทุน

หุ้นสามัญของ CSB Financial คาดว่าจะเริ่มทำการซื้อขายในตลาด OTCQB Market ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 ภายใต้สัญลักษณ์การซื้อขาย "CSBA"

Ad

สำหรับนักลงทุนที่จองซื้อหุ้น ทาง Continental Stock Transfer & Trust Company ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท มีแผนจะจัดส่งใบแสดงรายการในระบบไร้ใบหุ้น (Direct Registration System) และเช็คดอกเบี้ยให้กับผู้จองซื้อในวันที่หรือประมาณวันที่ 30 กรกฎาคม 2569

ที่ปรึกษาในการทำธุรกรรม

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้มีที่ปรึกษาหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่:

• Luse Gorman, PC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทและธนาคาร
• Performance Trust Capital Partners, LLC ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้น
• Kilpatrick Townsend & Stockton LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ Performance Trust Capital Partners