กำไร 5 แบงก์ใหญ่จีนครึ่งปีแรกโตสูงสุด 5% ได้อานิสงส์ต้นทุนเงินฝากลดลง

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุด 5 แห่งของจีน รายงานผลกำไรในครึ่งแรกของปีเติบโตระหว่าง 3% ถึง 5% โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากต้นทุนเงินฝากที่ลดลง ซึ่งช่วยบรรเทาแรงกดดันจากความต้องการสินเชื่อในประเทศที่อ่อนแอ

การเติบโตของผลกำไรดังกล่าวสวนทางกับภาพรวมเศรษฐกิจจีนที่กำลังชะลอตัว และสำหรับธนาคาร 4 ใน 5 แห่ง ถือเป็นผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022

ผลประกอบการรายธนาคาร

จากการเปิดเผยผลประกอบการ ธนาคารแต่ละแห่งมีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิในช่วง 6 เดือนแรกของปีแตกต่างกันไป ดังนี้

• Bank of China (BoC): เติบโตแข็งแกร่งที่สุดที่ 5.1%
• Agricultural Bank of China (ABC): เติบโต 4.9%
• China Construction Bank (CCB): เติบโต 4.6%
• Bank of Communications (BoCom): เติบโต 4.0% (ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2023)
• Industrial and Commercial Bank of China (ICBC): ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวัดจากสินทรัพย์ มีกำไรเพิ่มขึ้น 3.3%

ปัจจัยหนุนและภาพรวมส่วนต่างดอกเบี้ย

Ad

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนผลกำไรมาจากการที่ธนาคารสามารถปรับลดต้นทุนเงินฝากได้ โดยเฉพาะเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงที่ครบกำหนดในช่วงต้นปี ทำให้ธนาคารมีภาระต้นทุนทางการเงินลดลง

การลดลงของต้นทุนเงินฝากช่วยพยุงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin: NIM) ซึ่งเป็นมาตรวัดความสามารถในการทำกำไรหลักของธนาคาร ข้อมูลจากภาคธนาคารพาณิชย์โดยรวมของจีนชี้ว่า NIM เฉลี่ยในไตรมาสที่ 2 ขยับขึ้น 1 basis point จากไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่ 1.41% นับเป็นการเพิ่มขึ้นรายไตรมาสครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022

ความท้าทายจากอุปสงค์สินเชื่อ

แม้ผลประกอบการจะเติบโต แต่ผู้บริหารของธนาคารต่างๆ ยังคงแสดงความกังวลต่อแนวโน้มในอนาคต โดยมองว่าประโยชน์จากต้นทุนเงินฝากที่ถูกลงอาจเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวและอาจลดน้อยลง

ความท้าทายที่แท้จริงยังคงเป็นอุปสงค์สินเชื่อในประเทศที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งจะยังคงสร้างแรงกดดันต่อผลการดำเนินงานของภาคธนาคารต่อไป