หุ้น Beta Bionics ร่วง 6.4% หลังประกาศแผนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 125 ล้านดอลลาร์

ราคาหุ้นของ Beta Bionics Inc. (NASDAQ:BBNX) ร่วงลง 6.4% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการของวันอังคาร หลังจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ในระยะเชิงพาณิชย์ประกาศแผนการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป (public offering) มูลค่ารวม 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การเสนอขายหุ้นใหม่มักส่งผลให้เกิดภาวะหุ้นเจือจาง (dilution effect) ซึ่งลดสัดส่วนการถือครองของผู้ถือหุ้นเดิม และเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นในระยะสั้นตามที่เห็นในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

Beta Bionics ระบุในแถลงการณ์ว่า การเสนอขายหุ้นครั้งนี้เป็นการเสนอขายแบบมีผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (underwritten public offering) ซึ่งยังคงขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ บริษัทยังมีแผนที่จะให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกมูลค่าสูงสุด 18.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในระยะเวลา 30 วัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทย้ำว่ายังไม่มีความแน่นอนว่าการเสนอขายหุ้นจะเสร็จสิ้นเมื่อใด หรือจะมีขนาดและเงื่อนไขสุดท้ายเป็นอย่างไร สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมในครั้งนี้ ได้แก่ J.P. Morgan, Piper Sandler, Wells Fargo Securities และ Leerink Partners

Ad

วัตถุประสงค์การระดมทุน

บริษัทคาดว่าจะนำเงินสุทธิที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งรวมถึง:

• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์ iLet Bionic Pancreas
• การขยายโรงงานผลิต
• การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนาทางคลินิก
• การลงทุนเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
• โอกาสทางกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
• ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Beta Bionics เป็นบริษัทที่พัฒนาอุปกรณ์ส่งอินซูลินสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยผลิตภัณฑ์เด่นคือ iLet Bionic Pancreas ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่งอินซูลินเครื่องแรกที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ที่สามารถคำนวณและจ่ายอินซูลินทุกโดสได้โดยอัตโนมัติ