ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงแรง หลังราคาน้ำมันพุ่งและบอนด์ยีลด์สูงขึ้นกดดัน

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงอย่างหนักในวันพุธ โดยมีตลาดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นผู้นำการปรับฐาน เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นได้ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกดีดตัวขึ้น และจุดประกายความกังวลอีกครั้งว่าธนาคารกลางต่างๆ อาจจำเป็นต้องคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดไว้เป็นเวลานาน

ราคาน้ำมันและบอนด์ยีลด์สั่นคลอนความเชื่อมั่น

ความกังวลของนักลงทุนทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent crude) พุ่งขึ้นสู่ระดับประมาณ $96 ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ การทะยานขึ้นของราคาพลังงานทำให้เกิดความกังวลว่าอัตราเงินเฟ้ออาจกลับมาเร่งตัวสูงขึ้นอีกครั้ง

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อตลาดตราสารหนี้ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (U.S. 10-year Treasury yield) เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.804% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี แตะระดับ 3% แรงกดดันนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มเติบโต (Growth Stocks) ที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย

ความเชื่อมั่นในตลาดยังได้รับผลกระทบจากตลาดหุ้นวอลล์สตรีทที่ปิดตัวลดลงในคืนที่ผ่านมา ประกอบกับดัชนีฟิวเจอร์สของ S&P 500 และ Nasdaq ที่ปรับตัวลงต่อเนื่องในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชีย

ภาพรวมตลาดภูมิภาคและข้อมูลเศรษฐกิจ

Ad

ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลงเป็นวงกว้าง โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้:

• ญี่ปุ่น: ดัชนี Nikkei 225 ร่วงลง 2.7% และดัชนี TOPIX ปรับตัวลง 2.2% ขณะที่นักลงทุนจับตาการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในปลายเดือนนี้
• เกาหลีใต้: ดัชนี KOSPI ดิ่งลงถึง 3% โดยหุ้นใหญ่กลุ่มเทคโนโลยีอย่าง Samsung Electronics และ SK Hynix ปรับตัวลงมากกว่า 3%
• จีนและฮ่องกง: ดัชนี Shanghai Composite และ CSI 300 ของจีน ลดลงประมาณ 1% ส่วนดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง ร่วงลง 1.4%
• ออสเตรเลีย: ดัชนี S&P/ASX 200 ลดลงประมาณ 1.2% แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจจะออกมาแข็งแกร่งเกินคาดก็ตาม

GDP ออสเตรเลียโตเกินคาด แต่ตลาดไม่ตอบรับเชิงบวก

สำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียรายงานว่า เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว 0.4% ในไตรมาสที่ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเติบโต 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวกลับยิ่งตอกย้ำการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้เพื่อควบคุมอุปสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้น

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 basis points สู่ระดับ 2.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เพื่อควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ