บริษัท Artemis Gold เตรียมเข้าซื้อกิจการ Vista Gold ด้วยมูลค่า 427 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนหุ้นทั้งหมด

บริษัท Artemis Gold ประกาศว่าจะเข้าซื้อกิจการ Vista Gold ด้วยการแลกเปลี่ยนหุ้นทั้งหมด มูลค่าประมาณ 427 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งประกาศเมื่อวันจันทร์ ส่งผลให้หุ้นของ Vista Gold (NYSE American: VGZ) พุ่งขึ้น 15% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อราคาซื้อกิจการที่สูงเกินคาด

โครงสร้างและมูลค่าของข้อตกลง

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงขั้นสุดท้าย ผู้ถือหุ้นของ Vista Gold จะได้รับหุ้นสามัญของ Artemis Gold จำนวน 0.0966 หุ้นต่อหุ้นสามัญที่ถืออยู่ อัตราแลกเปลี่ยนนี้หมายถึงมูลค่า 2.83 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้น Vista Gold ซึ่งคิดเป็นส่วนเพิ่ม 29% จากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย 20 วันของบริษัท ณ วันที่ 18 กันยายน 2026

ธุรกรรมนี้จะชำระด้วยหุ้นทั้งหมด โดยไม่มีเงินสดหรือหนี้สินใหม่ใดๆ เมื่อเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นเดิมของ Artemis Gold และ Vista Gold คาดว่าจะถือหุ้นประมาณ 95% และ 5% ของบริษัทที่ควบรวมกันตามลำดับ

เหตุผลเชิงกลยุทธ์

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่โครงการเหมืองทองคำ Mt Todd ของ Vista Gold ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้นี้เป็นสินทรัพย์สำคัญ โดยมีปริมาณแร่ที่วัดได้และบ่งชี้แล้ว 9.1 ล้านออนซ์ และปริมาณแร่ที่คาดการณ์เพิ่มเติมอีก 1.4 ล้านออนซ์ บริษัทได้รับใบอนุญาตสำคัญสำหรับการก่อสร้างโรงงานแปรรูปขนาด 50,000 ตันต่อวันแล้ว

Ad

Artemis Gold ระบุว่าการรวมกิจการครั้งนี้จะสร้างเส้นทางที่ชัดเจนไปสู่การบรรลุเป้าหมายการผลิตทองคำประจำปีมากกว่าหนึ่งล้านออนซ์ บริษัทชี้แจงว่าโครงการ Blackwater ที่มีอยู่ยังคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก โดยคาดว่าจะเริ่มพัฒนาโครงการ Mt Todd หลังจากเสร็จสิ้นการขยาย EP2

เส้นทางสู่การดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ธุรกรรมนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามปกติ รวมถึงการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ถือหุ้นที่สำคัญ และต้องได้รับการอนุมัติจาก 66 2/3% ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้น Vista Gold ลงคะแนน จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบการลงทุนจากต่างประเทศของออสเตรเลีย และความยินยอมจากรัฐมนตรีของนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี

คณะกรรมการบริหารของ Vista Gold ได้อนุมัติข้อตกลงนี้อย่างเป็นเอกฉันท์ และแนะนำให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นชอบ หากได้รับการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมด คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 2027