หุ้น AMC Entertainment ปรับตัวสูงขึ้นจากแผนการปรับโครงสร้างหนี้มูลค่า 3.97 พันล้านดอลลาร์

หุ้นของ AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC) ปรับตัวขึ้น 2.2% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ หลังจากที่บริษัทเปิดเผยแผนการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหญ่ มูลค่าประมาณ 3.97 พันล้านดอลลาร์ การดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างงบดุลของบริษัทผู้ดำเนินกิจการโรงภาพยนตร์ และจัดการภาระผูกพันทางการเงินที่ค้างอยู่

รายละเอียดของการปรับโครงสร้างหนี้

บริษัทประกาศความตั้งใจที่จะระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้ใหม่หลายประเภท ตามแผนดังกล่าวประกอบด้วย:

• การเสนอขายหุ้นกู้จำนองลำดับแรกมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2031
• วงเงินสินเชื่อระยะยาวจำนองลำดับแรกใหม่มูลค่า 850 ล้านดอลลาร์
• วงเงินสินเชื่อระยะยาวจำนองลำดับที่สองใหม่มูลค่า 1.12 พันล้านดอลลาร์

AMC ระบุว่าจะใช้เงินที่ได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ ร่วมกับเงินสดที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้บางส่วน ไถ่ถอนหุ้นกู้ส่วนอื่นๆ และชำระคืนเงินกู้ระยะยาวที่มีอยู่ หนี้ใหม่นี้จะได้รับการค้ำประกันในลำดับชั้นสูงโดยบริษัทย่อยบางแห่งของ AMC รวมถึง Muvico และ Odeon Cinemas Group Limited

รายละเอียดข้อเสนอซื้อคืน

Ad

พร้อมกับการประกาศเรื่องการจัดหาเงินทุน AMC ได้เปิดข้อเสนอซื้อคืนด้วยเงินสดเพื่อซื้อคืนหุ้นกู้ 7.5% Senior Secured Notes ครบกำหนดปี 2029 ทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่ารวม 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทเสนอราคาซื้อคืนที่ 1,009.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อเงินต้น 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ บวกดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

ข้อเสนอซื้อคืนมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2026 โดยคาดว่าจะมีการชำระเงินในวันที่ 5 ตุลาคม 2026 ข้อเสนอนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการธุรกรรมการจัดหาเงินทุนด้วยหนี้สินให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี AMC ระบุว่า พันธบัตรใดๆ ที่ไม่ได้รับการเสนอขายในการเสนอซื้อคืน จะถูกเรียกไถ่ถอนคืนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 หรือประมาณนั้น

บริบทตลาด

การปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับ AMC ในการปรับปรุงฐานะทางการเงินโดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้และปรับโครงสร้างหนี้สิน สำหรับนักลงทุน การดำเนินการดังกล่าวสามารถมองได้ว่าเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว Wells Fargo Securities และ Deutsche Bank Securities ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการเสนอซื้อคืน ตามแถลงการณ์ของบริษัท