อาลีบาบาเปิดตัวชิป AI รุ่น V900 ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการอย่างมากสำหรับโรงงานผลิตชิปภายในประเทศ

หน่วยธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ T-Head ของ Alibaba ได้เปิดตัวชิปเร่งความเร็ว AI รุ่น Zhenwu V900 ซึ่งซีอีโอ Eddie Wu นำเสนอว่าเป็นชิปที่ทรงพลังที่สุดของจีนในปัจจุบัน การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในงาน Apsara Cloud Conference เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2026 ชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและต่อเนื่องสำหรับระบบนิเวศการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านประสิทธิภาพและขนาด

Zhenwu V900 แสดงถึงการก้าวกระโดดครั้งสำคัญเหนือรุ่นก่อนหน้าอย่าง M890 โดยให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3 เท่า Alibaba ตั้งเป้าหมายที่จะติดตั้งคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ 500,000 ยูนิต ที่สามารถฝึกฝนโมเดล AI ระดับสูงที่มีพารามิเตอร์มากถึง 10 ล้านล้านตัว ขนาดนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการผลิตครั้งใหญ่สำหรับพันธมิตรโรงงานผลิตชิปของบริษัท

การผลิตชิปใหม่จำนวนมากมีกำหนดจะเริ่มใน ไตรมาสแรกของปี 2027 ชิป V900 เป็นส่วนประกอบหลักของกลยุทธ์ระยะยาวของ Alibaba ในการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาด 20 GW ภายในปี 2032 ซึ่งเป็นแผนที่ได้รับการสนับสนุนจากคำมั่นสัญญาด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่า 53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความต้องการเวเฟอร์

ผลกระทบต่อระบบนิเวศโรงงานผลิตชิปของจีน

Alibaba ได้อธิบายชิป Zhenwu ของตนมาโดยตลอดว่าเป็น "ผลิตในประเทศ" ซึ่งเป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ที่เกิดจากการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ที่ปิดกั้นการเข้าถึงโรงงานผลิตชิปชั้นนำในต่างประเทศ สิ่งนี้ชี้ไปที่ Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดของจีน ในฐานะพันธมิตรการผลิตหลัก การเปิดตัว V900 นำเสนอโอกาสสำคัญสำหรับ SMIC ด้วยเหตุผลหลายประการ:

Ad

• ความต้องการที่ยั่งยืน: แผนงาน AI มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลายปีของ Alibaba ให้ความต้องการที่คาดการณ์ได้และต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งสามารถรองรับการลงทุนด้านกำลังการผลิตได้
• - ความสัมพันธ์ที่พิสูจน์แล้ว: T-Head ได้จัดส่งชิป Zhenwu ไปแล้วกว่า 560,000 ชิ้น ให้กับลูกค้าภายนอกมากกว่า 650 ราย ผ่านทาง Alibaba Cloud ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในปริมาณมาก
• ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์การเมือง: ข้อจำกัดของสหรัฐฯ ขัดขวางคู่แข่งอย่าง Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) จากการผลิตชิป AI ระดับไฮเอนด์สำหรับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ความต้องการชิปจากผู้ผลิตในประเทศถูกผูกไว้

ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานและบริบทที่กว้างขึ้น

แม้จะมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน แต่ซีอีโอ Eddie Wu ยอมรับว่า "การขาดแคลนทั่วโลกในห่วงโซ่อุปทานศูนย์ข้อมูล AI กำลังจำกัดความเร็วในการขยายตัว" นี่เป็นการเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่สำคัญ: หาก SMIC ไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านปริมาณและผลผลิตของ V900 ได้ กำหนดเวลาของ Alibaba อาจล่าช้าออกไป นอกจากนี้ กระบวนการผลิตที่ทันสมัยที่สุดของ SMIC ยังคงล้าหลังกว่า TSMC อยู่หนึ่งถึงสองรุ่น ทำให้เกิดช่องว่างด้านประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น

V900 เป็นสัญญาณล่าสุดของการเร่งสร้างห่วงโซ่อุปทาน AI ที่พึ่งพาตนเองและบูรณาการในแนวดิ่งของจีน ด้วยบริษัทต่างๆ เช่น Alibaba, Huawei และอื่นๆ ที่ออกแบบชิปของตนเอง ทำให้มีคำสั่งซื้อจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่โรงงานผลิตภายในประเทศ สำหรับ SMIC นี่คือโอกาสในการเติบโตครั้งสำคัญ ในขณะที่สำหรับ TSMC นี่คือส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญที่สูญเสียไปเนื่องจากความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์