หุ้น Agenus พุ่ง 13% หลังประกาศระดมทุน Private Placement มูลค่า 85 ล้านดอลลาร์

หุ้นของ Agenus Inc. (NASDAQ:AGEN) พุ่งขึ้น 13% ในการซื้อขายล่วงหน้าก่อนเปิดตลาด (pre-market) เมื่อวันจันทร์ หลังจากบริษัทประกาศข้อตกลงซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนแบบ Private Placement ซึ่งจะได้รับเงินทุนขั้นต้นทันที 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายละเอียดข้อตกลงการเงิน

การระดมทุนครั้งนี้ดำเนินการผ่านการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด โดยมี Commodore Capital เป็นผู้นำ และมีผู้ร่วมลงทุนรายอื่น ๆ ได้แก่ RA Capital Management, TCGX, Invus และ Ligand Pharmaceuticals

นอกเหนือจากเงินทุนเริ่มต้น 85 ล้านดอลลาร์แล้ว ข้อตกลงยังรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น (warrants) ซึ่งหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นเต็มจำนวน จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนเพิ่มได้อีก 255 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าการระดมทุนรวมอาจสูงถึง 340 ล้านดอลลาร์

Ad

วัตถุประสงค์และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

Agenus เปิดเผยว่าเงินทุนที่ได้จะถูกนำไปใช้สนับสนุนการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 (Phase 3) ของโครงการ ROBBIN ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าหากมีการใช้สิทธิในวอร์แรนต์เต็มจำนวน จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินงานไปจนถึงสิ้นปี 2031

นอกจากการระดมทุนครั้งใหม่ บริษัทยังได้ประกาศแผนที่จะยุติการให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการศึกษา BATTMAN Phase 3 ซึ่งเป็นการทดลองในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิด MSS ที่แพร่กระจายในระยะสุดท้าย การตัดสินใจนี้สะท้อนถึงการจัดลำดับความสำคัญของโครงการในพอร์ตโฟลิโอของบริษัท