리비안 12억 달러 유상증자, 상위 10개 투자사가 75% 매입 - 블룸버그 보도

수요일 블룸버그 보도에 따르면, 전기차 제조업체 리비안 오토모티브(Rivian Automotive)가 진행한 12억 달러 규모의 유상증자가 대형 투자자들의 큰 관심을 끈 것으로 나타났습니다. 상위 10개 투자사가 전체 발행 주식의 75%를 인수했으며, 상위 25개 투자사는 95%를 확보했습니다.

리비안은 이번 증자에서 주당 15.50달러에 총 7,500만 주를 발행했습니다. 이는 마케팅 기간 시작 전 월요일 종가인 20.14달러에서 23% 할인된 가격입니다. 이번 공모에는 발행 예정 주식 수를 초과하는 주문이 접수된 것으로 알려졌습니다.

이번 유상증자의 주관사로는 골드만삭스, 앨런 앤 코, 바클레이즈, JP모건 체이스, 모건 스탠리, 웰스 파고 등이 참여했습니다.

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한편, 이러한 소식에도 불구하고 수요일 리비안의 주가는 3% 이상 하락하며 이전의 약세를 이어갔습니다.