미국 원전 연료 기업 스탠더드 뉴클리어, IPO 공모 규모 절반 이상 축소

미국 원자력 연료 기업 스탠더드 뉴클리어(Standard Nuclear)가 기업공개(IPO)를 앞두고 공모 규모를 당초 계획의 절반 이상 대폭 축소했다. 로이터 통신에 따르면 회사는 규제 당국에 제출한 서류를 통해 공모 주식 수와 희망 가격을 모두 하향 조정했다.

공모 계획 대폭 수정

스탠더드 뉴클리어는 당초 1,825만 주를 주당 18~21달러에 공모할 계획이었으나, 이를 1,000만 주, 주당 15달러의 고정 가격으로 변경했다. 이에 따라 총 공모를 통한 자금 조달 목표액은 기존 최대 3억 8,325만 달러에서 1억 5,000만 달러로 50% 이상 감소하게 됐다.

기업가치 및 시장 영향

공모 계획 축소로 인해 회사의 목표 기업가치(valuation) 또한 크게 낮아졌다. 이번 조정으로 예상되는 기업가치는 약 24억 달러로, 이전 목표치였던 35억 5,000만 달러에서 크게 감소했다. 이러한 대규모 하향 조정은 최근 시장 상황이나 투자자 수요 예측을 반영한 전략적 결정으로 풀이된다.

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테네시주 오크리지에 본사를 둔 스탠더드 뉴클리어는 소형모듈원자로(SMR) 및 초소형원자로(microreactor) 등 차세대 원자로용 핵연료를 생산하는 기업이다. 회사는 미국 내 생산 역량 확대를 통해 국가 에너지 안보를 강화하는 것을 목표로 하고 있다.

상장 일정 및 주간사

스탠더드 뉴클리어는 현지시간 15일 장 마감 후 공모가를 최종 확정하고, 다음 날인 16일부터 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 거래를 시작할 예정이다. 이번 IPO의 공동 대표 주간사는 BofA 증권과 골드만삭스가 맡았다.