UniCredit Bersiap Mengajukan Tawaran Pengambilalihan Commerzbank Awal Tahun Depan, Menurut Laporan FT

UniCredit SpA sedang mempersiapkan tawaran untuk mengambil alih kendali Commerzbank AG Jerman paling cepat Januari, sebuah langkah yang akan menandai kesepakatan perbankan lintas batas Eropa terbesar sejak krisis keuangan, menurut laporan dari Financial Times.

Bank yang berbasis di Milan ini sedang menunggu persetujuan regulasi akhir sebelum melanjutkan rencananya, lapor FT, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Strategi Pengambilalihan

Strategi UniCredit melibatkan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk mengganti kepemimpinan di bank terbesar kedua di Jerman. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti semua 10 perwakilan pemegang saham di dewan pengawas Commerzbank yang beranggotakan 20 orang, yang akan memberi UniCredit mayoritas efektif dan kendali atas lembaga tersebut.

Menurut laporan tersebut, skenario dasar bank menargetkan pengamanan kendali pada akhir Februari, dengan skenario terbaik melihat langkah tersebut selesai pada Januari. Tindakan ini akan membuka jalan bagi perombakan strategis yang signifikan yang dipimpin oleh CEO UniCredit, Andrea Orcel.

Restrukturisasi Pasca-Akuisisi

Ad

Setelah menguasai kendali, Orcel dilaporkan berencana melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap operasional Commerzbank untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada klien inti. Elemen-elemen kunci dari perombakan yang diusulkan meliputi:

• Memangkas sebagian jaringan internasional Commerzbank.
• Mengurangi sekitar €20 miliar pinjaman korporasi di luar pasar inti Jerman dan Polandia.
• Memfokuskan pinjaman pada aktivitas yang penting bagi klien "Mittelstand" (usaha kecil dan menengah) Jerman.
• Menerapkan pengurangan signifikan pada basis biaya keseluruhan bank.

Posisi Pemerintah Jerman

Kesepakatan potensial ini menjadi lebih layak karena perubahan sikap pemerintah Jerman baru-baru ini. Berlin, yang memegang hampir 13% saham di Commerzbank setelah dana talangan selama krisis keuangan, dilaporkan telah beralih dari penolakan langsung ke posisi menetapkan syarat untuk potensi pengambilalihan.

Perubahan sikap dari pemegang saham utama ini merupakan perkembangan penting, menghilangkan hambatan utama yang sebelumnya mempersulit potensi penggabungan antara dua raksasa perbankan Eropa tersebut.