Story
Coca-Cola Dilaporkan Berencana Mengajukan Penawaran Umum Perdana (IPO) Unit Pembotolan India Senilai $10 Miliar pada Bulan Desember
Summary
Perusahaan raksasa minuman tersebut sedang mempertimbangkan untuk mengajukan draf prospektus untuk penawaran umum perdana (IPO) Hindustan Coca-Cola Beverages, yang dapat memberi nilai unit tersebut sekitar $10 miliar, menurut sebuah laporan media.
Coca-Cola Company dilaporkan sedang mempertimbangkan pengajuan draf prospektus pada bulan Desember untuk penawaran umum perdana (IPO) anak perusahaan pembotolan India-nya, Hindustan Coca-Cola Beverages (HCCB). Potensi pencatatan saham ini dapat memberikan valuasi hingga $10 miliar, menurut laporan Bloomberg News yang mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Detail Penawaran Potensial
IPO yang diusulkan terutama akan terdiri dari penjualan saham oleh investor yang sudah ada. Meskipun ukuran akhir dapat berubah, laporan sebelumnya menunjukkan bahwa penawaran tersebut dapat mengumpulkan sekitar $1 miliar. Langkah ini menandakan meningkatnya niat perusahaan multinasional minuman yang berbasis di AS untuk membuka nilai dari operasinya yang signifikan di pasar konsumen India yang sedang berkembang.
Diskusi tentang transaksi tersebut sedang berlangsung, dan detail penting seperti waktu, valuasi, dan struktur akhir penawaran masih dapat berubah, kata sumber tersebut.
AdSindikat Perbankan Meluas
Sebagai tanda bahwa persiapan sedang berjalan, Coca-Cola dilaporkan telah memperluas jajaran lembaga keuangan yang memberikan nasihat tentang kesepakatan tersebut. Menurut laporan tersebut, Axis Capital dan IIFL Capital Services telah ditambahkan ke dalam sindikat.
Perusahaan-perusahaan ini bergabung dengan kelompok bank investasi terkemuka yang telah dilaporkan sebelumnya, termasuk Kotak Mahindra Capital, Citigroup, JPMorgan, dan Morgan Stanley. Mengumpulkan sindikat yang luas dari bank-bank lokal dan internasional adalah hal yang umum untuk transaksi skala besar seperti ini di pasar India.