Blockchain.com Dilaporkan Mengincar IPO Senilai $500 Juta dengan Valuasi Hingga $6 Miliar

Perusahaan mata uang kripto Blockchain.com sedang menjajaki potensi penawaran umum perdana (IPO) akhir tahun ini yang dapat mengumpulkan sekitar $500 juta, menurut laporan dari Bloomberg. IPO tersebut dapat menilai penyedia layanan aset digital ini antara $4 miliar dan $6 miliar, meskipun ketentuan akhir masih dapat berubah.

Detail Penawaran

Potensi pencatatan saham ini menyusul pengajuan rahasia yang dilaporkan perusahaan lakukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) awal tahun ini. Menurut sumber Bloomberg, meskipun targetnya adalah mengumpulkan $500 juta, para eksekutif akan mempertimbangkan penawaran yang lebih kecil jika kondisi pasar memungkinkan.

Langkah ini mewakili dorongan baru menuju pasar publik untuk Blockchain.com, yang sebelumnya telah mempertimbangkan IPO pada tahun 2022. Perusahaan ini dikatakan didukung oleh tiga tahun berturut-turut profitabilitas yang disesuaikan, faktor yang dapat dimanfaatkan untuk menarik investor.

Menguji Minat Investor

Potensi debut Blockchain.com dijadwalkan untuk memanfaatkan pemulihan sebagian di pasar aset digital, yang telah menyaksikan Bitcoin naik 33% sejak pertengahan Agustus. Penawaran yang sukses akan menjadi ujian penting bagi selera investor institusional terhadap perusahaan kripto yang berorientasi ritel setelah periode yang bergejolak bagi sektor ini.

Pencatatan saham terkait kripto sebelumnya telah menghadapi hambatan yang signifikan. Menurut laporan tersebut, saham perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana sebelum penurunan pasar kripto terakhir menunjukkan kinerja yang buruk:

Ad

• Gemini Space Station Inc.
• Bullish
• Etoro Group Ltd.

Perusahaan-perusahaan ini mengalami penurunan nilai saham sekitar 50% hingga 80%, yang secara efektif membekukan prospek IPO untuk perusahaan aset digital lainnya.

Valuasi dan Latar Belakang

Didirikan pada tahun 2011, Blockchain.com telah mengumpulkan $537 juta ekuitas hingga saat ini. Valuasi IPO yang diusulkan sebesar $4 miliar hingga $6 miliar merupakan diskon signifikan dari valuasi puncak perusahaan swasta sebesar $14 miliar.

Pendanaan terakhirnya adalah putaran Seri E senilai $110 juta pada tahun 2023, yang dipimpin oleh Kingsway Capital, yang menilai perusahaan tersebut kurang dari setengah dari puncak nilainya pada tahun 2022. Sementara itu, bursa saingan Kraken terus berupaya untuk melakukan pencatatan sahamnya sendiri, meskipun debutnya mungkin tertunda hingga tahun 2027, menurut laporan Bloomberg.